구글의 무료 AI 비디오 공세와 저장장치 주가 반영 여부
Yahoo Finance ·
알파벳이 제미니 옴니 1.1 플래시 모델을 기반으로 구글 비즈를 무료화하면서 인공지능 영상 제작의 비용 장벽을 제거했다. 이로 인해 생성되는 방대한 고화질 영상 데이터는 웨스턴디지털과 시게이트 테크놀로지의 니어라인 하드드라이브 수요 확대로 이어질 전망이다. 최근 거래일 알파벳은 1.62퍼센트 상승한 반면 웨스턴디지털과 시게이트는 각각 10.22퍼센트, 10.21퍼센트 하락했다. 두 저장장치 제조사는 향후 몇 년간 물량이 모두 예약된 상태이며 지난 1년간 주가가 수백퍼센트 급등했다. 웨스턴디지털은 클라우드 매출 비중이 89퍼센트에 달하고 출하 exabyte가 22퍼센트 증가했으며 2026년 물량이 매진되었다. 시게이트 역시 2028년까지의 용량이 거의 다 팔렸고 장기 매출 성장 목표를 20퍼센트로 제시했다. 다만 이러한 호재가 이미 주가에 과도하게 반영되었는지에 대한 우려가 존재하며 알파벳의 선행 주가수익비율은 21.8배를 기록 중이다.
AI 시장 분석
구글이 Gemini Omni 1.1 Flash 기반의 AI 동영상 생성기 Google Vids를 무료로 개방하면서 대규모 데이터 저장 수요가 촉발되고 있습니다. Western Digital과 Seagate 같은 스토리지 기업들은 이미 2026~2028년까지 물량이 완전히 예약되는 등 강력한 수혜가 예상됩니다. 다만, 주가가 이미 수백 % 급등하여 시장 기대치가 과도하게 선반영되었을 가능성이 투자자들의 주요 우려 요인입니다.
상승 영향
- AI — 구글의 무료 AI 비디오 도구(Google Vids) 출시로 콘텐츠 생성량이 급증하며, 인프라 및 스토리지 분야의 장기적인 데이터 수요가 구조적으로 증가하기 때문입니다.
- 반도체 — Western Digital(WDC)과 Seagate(STX)의 니어라인 스토리지 용량이 각각 2026년과 2028년까지 완판되는 등 견조한 실적 기반 수요가 확인되었기 때문입니다.
하락 영향
- 주식시장 — WDC와 STX의 주가가 지난 1년간 300% 이상 폭등하여 이미 미래 호재가 주가에 과도하게 선반영되었고, 밸류에이션 부담이 가중되었기 때문입니다.
DYAX 전담 분석
구글의 무료 AI 비디오 서비스 출시로 생성되는 대규모 1080p 영상 데이터는 Western Digital과 Seagate의니어라인 하드 드라이브 수요를 구조적으로 견인합니다. 출하된 총 엑사바이트가 전년 대비 22% 증가하고 클라우드 매출이 89%를 차지하는 등 펀더멘털은 매우 탄탄합니다.
그러나 양사의 주가가 지난 1년간 300% 이상 폭등하며 향후 수년간의 호재가 이미 주가에 선반영된 점은 부담입니다. 추가 상승 여력은 단기 실적보다는 향후 하이퍼스케러들의 추가 투자 규모와 밸류에이션 정당화 여부에 달려 있습니다.
AI가 생성한 분석으로 투자 자문이 아닙니다.
DYAX 투자자 예측
상승(롱) 37% · 하락(숏) 63%
총 282명 참여
