루멘텀 CEO 발언에 LITE COHR AAOI POET 야간 거래서 동반 상승
Yahoo Finance ·
목요일 야간 거래에서 광학 부품 관련 주가들이 일제히 올랐다. 루멘텀 홀딩스의 마이클헐스턴 최고경영자가 2029년 초까지 광전자 제품 물량이 완전히 완판되었다고 밝힌 영향이다. AAOI 주가는 3퍼센트 올랐고 LITE와 COHR은 각각 1.4퍼센트 가량 상승했으며 POET도 1퍼센트 가까이 뛰었다. 헐스턴은 AI 데이터센터 수요 폭증으로 인해 일부 제품 공급이 2028년까지 30퍼센트 부족할 것이라고 언급했다. 올해 초 엔비디아는 루멘텀과 코히어런트에 각각 20억 달러를 투자한 바 있다. 한편 연초 이후 LITE는 185퍼센트, COHR은 64퍼센트, AAOI는 204퍼센트 급등했다.
AI 시장 분석
루멘텀 CEO가 2029년 초까지 광학 부품이 완전히 매진되었다고 밝히면서 LITE, COHR, AAOI, POET 등 관련 주가가 시간외 거래에서 일제히 상승했다. AI 데이터센터 인프라 확충에 따른 폭발적 수요로 인해 일부 제품은 2028년까지 30%의 공급 부족이 예상된다. 엔비디아의 대규모 투자와 맞물려 관련 기업들의 실적 성장이 기대되는 시점이다.
상승 영향
- AI — 루멘텀 CEO가 광학 부품이 2029년 초까지 완판되었다고 밝히며 AI 데이터센터 인프라 수요가 폭증해 관련 기업 실적 성장이 확실시됨
- 반도체 — 엔비디아가 Lumentum과 Coherent에 각각 20억 달러를 투자하며 고속 데이터 전송 핵심 부품의 가치가 부각되어 수혜가 예상됨
DYAX 전담 분석
루멘텀의 광전자 제품이 2029년 초까지 완판되면서 AI 데이터센터향 고속 네트워킹 부품 수요가 실적 성장을 직접 견인할 전망이다. AAOI 3%, LITE와 COHR 약 1.4% 등 주가 상승세가 뚜렷하며, 엔비디아의 20억 달러 투자 배경과 맞물려 강력한 펀더멘털을 입증하고 있다.
생산 능력이 수요를 따라가지 못해 2028년까지 공급 부족률이 30%에 달할 것으로 보이며, 신규 공장 증설에는 3~5년이 소요되어 단기 해소는 어렵다. 투자자들은 하이퍼스케일러들의 장기 자본 지출 약속과 함께 추가 생산 능력 확충 속도를 모니터링해야 한다.
AI가 생성한 분석으로 투자 자문이 아닙니다.
DYAX 투자자 예측
상승(롱) 60% · 하락(숏) 40%
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